Firma de contratos online
FIRMA ONLINE DE CONTRATOS ATENEA
Para realizar la firma online tendremos que realizar un presupuesto en el que enviaremos las condiciones generales y los precios acordados, el cliente podrá firmar y aceptar online el presupuesto generando así el contrato entre ambos. El cliente y nosotros recibiremos una copia del contrato firmado por email.
1- Deberemos tener el cliente creado con todos sus datos, para poder realizar el presupuesto a su nombre, al menos dirección y email obligatoriamente.
Consideraciones previas.
- En el box debemos tener el precio de venta puesto igual que el precio de alquiler (sin IVA). Ya que para el presupuesto tomará ese dato por defecto.
2.- Vamos a Ventas à Ventas à Presupuestos.
3.- Creamos el nuevo presupuesto.
Asociamos el cliente y rellenamos en la parte inferior las líneas del pedido dando a “agregar un producto” y en ese caso elegimos por ejemplo el nombre del trastero que vamos a alquilar, la fianza y algún otro elemento (si es necesario) por ejemplo un candado y pulsamos en Guardar en la parte superior.
4.- Después pulsaremos en Enviar por correo electrónico y se nos abrirá una ventana con la plantilla del email a enviar que indicará el nombre del presupuesto SO001, el importe y los pasos a seguir, adjuntando al email el presupuesto en pdf y las condiciones generales del contrato.
5.- Se abrirá la siguiente pantalla y le daremos a enviar (este mensaje en pantalla puede ser parametrizable por ssolid si así lo requiere).
6.- El cliente recibirá el email y podrá aceptar el presupuesto y condiciones pulsando sobre ese botón “Aceptar presupuesto y condiciones”.
7.- Firma de contrato pulsando en Aceptar Pedido
8.- Recogemos la firma del cliente.
Se puede firmar en la pantalla si es una Tablet o dispositivo con pantalla táctil o bien se puede firmar con el ratón.
Nos llegará un correo electrónico con el contrato en pdf ya firmado por el cliente, una copia para nosotros, otra para él y además se adjuntará en la ficha de cliente y en el presupuesto en el apartado adjuntos para tenerlo siempre disponible.
En Presupuesto
En ficha de cliente
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