Cambio de cuenta bancaria en la ficha de cliente

En ocasiones puede que un cliente nos pide que le realicemos un cambio en la cuenta bancaria que tiene en su ficha. Realizar dicho cambio puede ser un proceso bastante delicado ya que pueden surgir varios errores a la hora de realizar el procedimiento correctamente.

    1.       Nos dirigimos a la ficha del cliente que queremos cambiar para ello la forma más rápida de hacerlo es yendo al modulo de Boxes y seleccionar el trastero que tiene ese cliente alquilado.

    2.        Una vez dentro del trastero vemos que en el campo que pone Cliente aparece el nombre de cliente en azul, pinchamos sobre el nombre en azul y nos llevara a su ficha.

3.       Dentro de su ficha nos dirigimos a la ventana de Ventas y Compras.

    4.       En la ventana de Ventas y Compras nos dirigimos a la parte de Pagos y entramos en la sección que pone Cuenta Bancaria.

    5.    Desde esta ventana crearemos una nueva cuenta bancaria.

        Rellenamos todos los campos necesarios y guardamos.

    6.       El siguiente paso sería generar el nuevo mandato de acreedor SEPA para poder realizar las domiciliaciones para ello volvemos a la ficha de cliente y en la sección de pagos vamos a la parte de mandatos.

    7.       Lo primero que tendríamos que hacer es cancelar el antiguo mandato para ello nos vamos al mandato y le damos a Cancelar.

    8.       Una vez cancelado el mandato antiguo creamos uno nuevo mediante el botón Crear.

    a.       CUENTA BANCARIA: Seleccionamos la cuenta del cliente.

    b.       TIPO DE MANDATO: Indicamos que es un mandato recurrente.

    c.       TIPO DE SECUENCIA PARA EL PROXIMO COBRO: Lo dejamos como viene por defecto.

    d.       FECHA DE LA FIRMA DEL MANDATO: Indicamos la fecha actual en la que se crea el mandato.

    9.       Guardamos y validamos los cambios.

Cualquier incidencia pueden abrir un ticket aquí: Abrir un ticket